Протеин от Дерипаски

Добавь сою в производимый продукт, и она примет или впитает в себя любой вкус. При этом сою откровенно недолюбливают многие потребители: ведь они идут в магазин за колбасой, пельменями или шоколадом, а приносят домой их соевый заменитель. Сою используют даже в хлебопечении. И если технолог с соей переборщит, потребитель сразу почувствует подмену. “Соя – продукт демонизированный. И то, что он вредный, – это мистификация”, – подчеркивает Юрий Шушкевич. На соевом рынке Шушкевич проработал много лет: сначала он руководил проектом по строительству соевого завода компании “Агрохолдинг “Кубань” (“Базовый элемент”) Олега Дерипаски, а затем был директором предприятия по переработке сои “ООО “Агробиотех-Дальсоя”. “Соевый белок по своим свойствам неотличим от белка говядины, с 1970-1980 гг. сою стали использовать при производстве колбас. Если делать колбасу из чистого мяса, без добавок, она будет жестковата. А в вареной колбасе должна содержаться еще и вода. Соя призвана связать в колбасе мясо, воду и все прочие ингредиенты”, – поясняет Юрий Шушкевич.

Сегодня сою добавляют в колбасы и сосиски, в пельмени и тушенку. Используется она и в детском питании в качестве чистого белка, извлеченного из сои, в спортивном питании и даже в напитках-энергетиках. Но 90% сои идет на корма животным. Соевый шрот – важнейшая часть комбикорма для свиней, коров и птиц. “В себестоимости комбикорма доля соевого шрота примерно 20-25%”, – говорит Александр Костиков, директор по коммуникациям и связям с инвесторами группы “Черкизово”. Именно с производством соевых кормов связано несколько крупных инвестпроектов последних лет.

Соевые просторы

Соя неплохо растет в России. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в прошлом году у нас в стране вырастили 1,5 млн тонн сои, и это притом что урожай был низким из-за наводнения на Дальнем Востоке, в позапрошлом году урожай достигал 1,8 млн тонн. Всего в мире выращивается около 280 млн тонн. Даже в Советском Союзе выращивали сою, правда, всего 450 000 тонн. Растет соя на Дальнем Востоке, в Центральном регионе (Белгород, Курск, Воронеж), а также в Краснодарском крае, где ее выращиванием, в частности, занимается агрохолдинг “Кубань” Олега Дерипаски (“Кубань” включена в структуру группы “Базовый элемент”). В агрохолдинг входят десять молочных ферм, а также конный завод “Восход” и свинокомплекс на 25 000 голов в год. Сою на землях агрохолдинга в Усть-Лабинском районе выращивали традиционно. По данным представителя агрохолдинга, сейчас ею засевается около 10 000 га.

В 2004 г. из сои решили делать концентрат, который, в отличие от шрота, является продуктом более глубокой переработки сои и идет отчасти в пищевую промышленность и на производство высококачественных кормов. Для российского рынка строительство завода по производству соевого концентрата было делом абсолютно новым, опыта создания подобных производств у отечественных специалистов не имелось. Первые два года заняла подготовка: изыскания, проектные работы. В 2005-2008 гг. для завода приобрели израильскую технологию и часть технологического оборудования. Для строящегося производства даже залили фундамент. Всего группа “Базовый элемент”, ее кэптивный банк “Союз” и лично Олег Дерипаска потратили на проект порядка 600 млн руб. Финансировать проект (необходимо было около 3 млрд руб.) предполагалось за счет кредитных средств.

Кредит для олигарха

Своим умением “добывать” кредиты Олег Дерипаска всех удивил. О займе для строительства завода соевого концентрата он договорился с Промсвязьбанком в самый разгар кризиса, в 2008 г., когда ни один банк о кредитовании даже не думал. Входящая в “Базовый элемент” компания “РАИНКО” распространила пресс-релиз о том, что для строительства завода получен кредит на сумму $42,7 млн. Но, по словам источников “Ко”, банк выдал всего 2,5 млн руб. и кредитовать проект дальше отказался. Поводом для приостановки финансирования послужили проблемы в других проектах олигарха. Сам банк от комментариев на эту тему отказался, сообщив лишь, что “Базовый элемент” является его клиентом”. Говорить о кредите не стали и в “Базовом элементе”. По слухам, ситуация остается “подвешенной”. Для строительства соевого завода компания стала искать другого кредитора.

В процессе поисков выяснилось, что условия кредитования в российских банках после кризиса изменились, и проект пришлось серьезно дорабатывать. Если раньше известному бизнесмену прорабатывать проект особо не требовалось, деньги легко давали “под имя”, то теперь подобные кредиты стало получать сложнее. “Банки начали относиться к кредитованию после 2008 г. более ответственно. Во-первых, стали брать личное поручительство бенефициаров таких компаний по выдаваемым их компаниям кредитам. Вполне возможно, господин Дерипаска такое поручительство давать был не готов, поэтому и потребовалась столь длительная “доработка” проекта. Во-вторых, со времен “до кризиса” до момента выдачи новых кредитов на рынке многое изменилось: и ставки по кредитам, и сам рынок сбыта продукции завода, и конкуренция и т.д. Проект требовалось доработать хотя бы с этой точки зрения”, – поясняет Эдуард Савуляк, директор московского офиса международной консалтинговой компании Tax Consulting U.K.

Доработка проекта велась уже на деньги агрохолдинга. “Кубань” продолжает реализовывать проект по строительству завода по глубокой переработке сои. “Трудности с привлечением проектного финансирования связаны с длительными сроками окупаемости проекта, которые составляют более пяти лет”, – сообщили в агрохолдинге.

Якобы кубанский проект все-таки сможет получить кредит на 3 млрд руб. от Россельхозбанка. И если долгострой все-таки удастся завершить, производить соевый концентрат завод начнет в 2015 г. Мощность предприятия составит 40 000 тонн (с возможным увеличением до 90 000-100 000 тонн при наличии сырья).

Латиноамериканский друг

Одновременно с Олегом Дерипаской (в 2005 г.) проектом первичной обработки сои занялась ГК “Содружество”. Это компания белорусского происхождения, имеющая сегодня международные масштабы в сфере производства кормов. На сое ее основатель и владелец Александр Луценко заработал уже свыше $1 млрд. Завод по выпуску соевого шрота (не концентрата, как у Дерипаски) он построил в свободной экономической зоне в Калининграде, производство стало работать на импортном сырье – сою возили из Латинской Америки, где группа Луценко скупила 1 млн га земли, обзаведясь собственными соевыми плантациями.

Сейчас игроки рынка говорят, что бизнес “Содружества” стал весьма успешен, в частности, благодаря калининградскому налогообложению и латиноамериканским плантациям, позволяющим компании не зависеть от волатильности биржевых цен на сою. По словам исполнительного директора “Совэкон” Андрея Сизова, доля рынка “Содружества” в России по соевому шроту превышает 50%. “Большинство крупных животноводов покупает соевые корма у ГК “Содружество”, – констатирует Александр Костиков. Бизнес группы стал международным, она работает и в Японии, и в США, головной офис находится в Люксембурге.

Андрей Сизов полагает, что ГК “Содружество” первой увидела и реализовала возможность по запуску производства соевого шрота. Есть те, кто считает, что Александр Луценко не обошелся без высокого покровителя, каким для него стал бывший вице-премьер по сельскому хозяйству Виктор Зубков. Захватив рынок соевого шрота, ГК “Содружество” стала заниматься также различными добавками к кормам. Стратегия оказалась успешной: ведь производители все равно закупали у него шрот и стали брать также различные добавки.

Кроме того, ГК “Содружество” уже построила и запускает цех по производству соевого концентрата на 150 000 тонн в год. “Появление другого крупного игрока в перспективе возможно, но пока никто не рискнул выйти на рынок, где доминирует “Содружество”, – рассуждает Андрей Сизов. В целом в 2004-2005 гг., когда кубанский проект Олега Дерипаски только стартовал, в мире насчитывалось всего семь заводов по выпуску соевого концентрата, а теперь построено еще пять заводов в Китае и по одному в Сербии и Финляндии. В то же время потенциальная емкость рынка концентрата в РФ пока не совсем понятна. “Соевый концентрат слабо представлен на российском рынке”, – отмечает Александр Костиков. “Корма для животных взаимозаменяемы, и сейчас для кормления поросят, телят и прочих животных используются другие ингредиенты”, – поясняют аналитики.

Соя и “Газпром”

Весной 2013 г. о строительстве завода по глубокой переработке сои заявила компания “Агробиотех”. По словам игроков рынка, она аффилирована с одним из топ-менеджеров “Газпрома”. Из открытых источников можно узнать, что главой “Агробиотеха” является Виктор Будилов, в прошлом советник генерального директора компании “Газпром инвест Восток” (“дочка” “Газпрома”), а также член советов директоров “Мостостроя-13” и “Ямалтрансстроя”, прокладывавших на Ямале железнодорожные пути по заказу “Газпрома”.

“Агробиотех” запланировал строительство на Дальнем Востоке. “Амурская область – биологическая родина сои”, – рассказывает Юрий Шушкевич, минувшим летом приглашенный возглавить дальневосточный соевый проект. По данным ИКАР, на Дальнем Востоке выращивается более половины всей российской сои.

Туристы, посещающие Благовещенск, бывают шокированы словами на рекламных плакатах города: “Меняю квартиру на сою”, “Меняю сою на машину”. Соя здесь стала чем-то вроде валюты. Осенью, во время сбора урожая, сюда стекается значительная часть российских зерноторговцев в надежде купить сою подешевле. “Цены на сою в России примерно в полтора раза выше мировых”, – подчеркивает Юрий Шушкевич. Он говорит, что слышал от местных правоохранительных органов, что только в минувшем году в Амурской области “растворилось” около $500 млн предоплаты за сою (ранее деньги принадлежали российскому агропромышленному комплексу, но оказались в руках мошенников).

Впрочем, и честно выращенная и проданная соя приносит местным фермерам неплохие прибыли. Почти все земли области распаханы, и хозяйства не бедствуют, а, напротив, активно приобретают американские тракторы. Соя отсюда поставляется в Китай, где пользуется спросом, несмотря на свое не слишком высокое качество. “Протеина в российской сое меньше, чем в импортной”, – отмечает Андрей Сизов. Зато местная – гарантированно не ГМО, что особенно нравится китайцам. В виде семян импорт в РФ фактически не попадает, а генной модификацией нашей сои никто не занимался. Эти технологии в России, как известно, запрещены.

“Агробиотех” в апреле прошлого года официально объявил о запуске завода в Михайловском районе Приморского края. Позднее проект был перемещен поближе к сырью, в город Белогорск Амурской области. Однако в декабре от проекта отказались.

По словам Сергея Крючина, бывшего заместителем Шушкевича в ООО “Кубанский соевый концентрат”, планируемая мощность завода составляла 250 000 тонн в год. Но Юрий Шушкевич рассказал “Ко”, что без наличия собственного сырья проект предполагал слишком длительные сроки окупаемости. По его мнению, осуществить проект можно было бы в партнерстве с местными сельхозпроизводителями.

Среди них есть, к примеру, ООО “Амурагрохолдинг” – крупнейший местный производитель сои, по некоторым сведениям, принадлежащий одному из бывших топ-менеджеров РАО “ЕЭС” Владимиру Зубкову. Игроки рынка говорят, что это сельхозпредприятие весьма успешно, так как в собственном бизнесе Зубков смог добиться отличных результатов. Производительность его соевых плантаций близка к американской.

Но собственник “Агробиотеха” не решился вкладываться в сельхозбизнес и хотел сконцентрироваться именно на переработке, что оказалось невозможным.

Эксперты рынка говорят о том, что, поскольку, по официальным данным, планируемая мощность завода должна была составлять 250 000 тонн в год с последующим увеличением до 1 млн тонн, то, скорее всего, заводу просто не хватило бы дальневосточного сырья. Проект можно назвать слишком амбициозным. Кроме того, Андрей Сизов указывает на то, что строить завод, который производил бы корма для животных, на Дальнем Востоке вообще нелогично, так как основные потребители в РФ находятся в Центральной России.

Конец агробуму

В основном в России предпочитают вкладываться в первичную переработку сои. Например, белгородский производитель масел ЭФКО запускает сейчас цех по производству соевого шрота и соевого масла. “Проекты по глубокой переработке сои (концентрат, изолят и пр.) существуют пока только на бумаге”, – рассказывает Юрий Шушкевич. Например, проектом по глубокой переработке сои интересовался Вадим Варшавский (“Русский агромышленный трест”, “Донбиотех”), однако не стал его развивать.

Впрочем, и былого бума инвестиций в сельхозбизнес сейчас не наблюдается. Если ранее Россия пережила несколько инвествсплесков в отношении зерноводства, птицеводства, а затем и свиноводства, то ныне активность инвесторов в сельхозбизнес серьезно снизилась. Это произошло из-за изменений в политике господдержки сельхозпроизводителей. Формально государственное участие в инвестпроектах осталось прежним. После внесения инвестором 20% собственных средств на оставшиеся 80% можно взять долгосрочный госкредит, а федеральный бюджет и местные власти могут оплачивать до 100% по кредиту. Но раньше эту схему можно было реализовывать следующим образом: фактически внести минимум своих средств, проведя некоторые дорогостоящие изыскания на бумаге, которые можно было бы засчитать как 20% собственных средств, при этом так завысить сумму кредита, что весь проект можно реализовывать на самом деле на госсредства, проценты по которым опять же оплачивало бы государство. А в случае возникновения проблем кредит можно было и не торопиться выплачивать. Бывший глава Россельхозбанка Юрий Трушин среди сельхозинвесторов заслужил славу виртуоза банковской статистики за умение маскировать просрочку, в то время, как при нынешнем руководителе Дмитрии Патрушеве госбанк “выбивает свои кредиты даже с перегибами”. Кроме того, задержки по субсидированию процентной ставки стали еще более долгосрочными и регулярными. “Минсельхоз все время говорит, что денег нет, и проценты по кредитам приходится погашать самостоятельно”, – недавно жаловался “Ко” один из крупных сельхозпроизводителей. И поэтому не стоит ожидать, что новые крупные инвестпроекты в агросекторе будут расти как грибы. Доказательство этого тезиса – проблемы у крупнейших соевых проектов.


Рейтинг
( Пока оценок нет )
webnewsite.ru / автор статьи
Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: