В последний день января все новостные каналы обошел сюжет о том, как русский и американец установили новый мировой рекорд в воздухоплавании – и по преодоленному расстоянию, и по времени, проведенному в воздухе. Экипаж находился в небе 6 дней, 16 часов и 37 минут, преодолев 10 696 км. Тем самым побит предыдущий рекорд 34-летней давности. Местом старта «Двух орлов» – так назывался воздушный корабль Троя Брэдли и Леонида Тюхтяева – был японский город Сага, а точка приземления находилась в четырех километрах от берега, в акватории мексиканского города Ла-Поза-Гранде.
И американцы, и русские восторгались мастерством международного экипажа, и в первую очередь президентом Федерации воздухоплавания России 58-летним Леонидом Тюхтяевым. Это уже девятый его мировой рекорд. «Мы не только преодолеваем рекордные расстояния, мы преодолеваем недопонимание между людьми», – заявил в интервью Russia Today воздухоплаватель.
Известен Тюхтяев не только любовью к небу. Умалчивалось в пафосных сюжетах, что воздухоплаватель – один из основных совладельцев и глава совета директоров «СБ банка», который в последний месяц балансирует на грани банкротства. Вернее, ждет решения ЦБ: отзовут лицензию или найдут санатора. Причем отведенные законом 14 дней на принятие Центробанком решения (считается с даты неисполнения обязательств в размере 1000 МРОТ) истекли после новогодних каникул.
Полный улет
Будущий банкир-воздухоплаватель окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика» в 1979 г. После вуза работал инженером и научным сотрудником в системе Минэнерго и Минатомэнерго СССР, занимаясь пуском и наладкой атомных энергоблоков. Как и многие после распада СССР, остался без работы, попал в малый бизнес. «С первого компьютера, с первого кооператива (…) стал заниматься малым бизнесом. А уже ближе к 2000 г. бизнес стал средним, так скажем, перестал быть малым, – вспоминал Леонид Тюхтяев в одном интервью. – Я пришел (в банк. – Прим. «Ко») из клиентов, из крупных клиентов. Будучи крупным клиентом банка, просто договаривались с собственником на тот момент. И купил долю». Это было в 2000 г., а два года спустя бизнесмен стал председателем совета директоров банка.
Воздухоплаванием Леонид Тюхтяев увлекся еще до банка. Однажды, это было в 1996 г., в офис компании, которую он возглавлял, пришел факс от фирмы с предложением разместить рекламу на аэростате. Там же было написано, что они могут научить управлять шаром. Тюхтяев решил попробовать. Затянуло. В 2012 г. Леонид Тюхтяев возглавил Федерацию воздухоплавания России.
Удовольствие «надувать шары» недешевое и отнимает очень много времени. «Новый российский аэростат стоит от 300 000 до 1,5 млн руб., газовый – на порядок дороже, – рассказывает вице-президент региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта Свердловской области» Иван Маевский. – Бюджет подготовки к рекорду может прибавить к этим цифрам еще ноль». Подготовка к подобному мероприятию, по его словам, занимает от полугода до года. Над этим работает целая команда, не один десяток человек. Выходит, что в последнее время Леонид Тюхтяев банком практически не занимался. Или занимался, но решил совершить полет, чтобы к нему не возникло вопросов касательно финансового положения банка?
Не жадный
С приходом Тюхтяева в банке сменилась команда. Зампредом правления стал Андрей Егоров, ранее работавший в Оргрэсбанке и Экспобанке. В его команду из Экспобанка пришли Ирина Кукарская (управление кредитования) и Алексей Колтышев (финансово-аналитический департамент), из «Менатепа СПб» – Владимир Кузнецов (банковские карты). Все они работают в банке до сих пор.
Структура собственности довольно проста, хотя организована через офшорные фирмы. Головная компания группы – КБ «Судостроительный банк», в нее входят непосредственно сам «СБ банк» и еще две фирмы – кипрская SB Debt Issuance Limited, специализирующаяся на операциях с ценными бумагами, и ЗПИФ «Март риэлти», в активах которого несколько зданий (или долей в них) в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.
По состоянию на 30 июня 2014 г. равными долями в уставном капитале банка владели пять ООО: «Бридж-С», «Горн-М», «Дельта ВК», «Руст» и «Фин-Алво». За каждой из структур стоит офшор, а конечными бенефициарами выступают Леонид Тюхтяев (16,56%), Андрей Иванчихин (16,56%), Алексей Голубков (13,09%), Андрей Вовченко (13,09%), Ярослав Стешко (13,09%), Владимир Ардашев (8,28%), Александр Титовец (4,81%), Дмитрий Кунда (3,37%), Андрей Егоров (3,08%) и Александр Левенберг (1,53%).
Банк на протяжении многих лет входил в первую сотню по размеру капитала и уверенно значился в середнячках. Если говорить о стратегии, то она достаточно часто менялась. Банк является активным игроком на финансовом рынке, особенно в сегменте Forex, но в 2006 г. сделал акцент на розничное кредитование, потратив на проект около $5 млн. Тогда же банк провел ребрендинг и сменил название с Судостроительного банка на «СБ банк». Однако уже осенью 2007 г. банк заявил о завершении розничного проекта и переориентации на обслуживание компаний среднего и малого бизнеса.
В последние годы «СБ банк» позиционировал себя как универсальный с акцентом на работу с корпоративными клиентами, а его главным конкурентным преимуществом были низкие или нулевые тарифы на обслуживание, что особенно важно для индивидуальных предпринимателей.
В 2011 г. эксперты сравнивали «уровень жадности» банков для индивидуальных предпринимателей (ИП) (стоимость фиксированного тарифного плана на наиболее востребованные услуги расчетно-кассового обслуживания для ИП). В Сбербанке это стоило от 2200 руб. в месяц, в Альфа-банке – от 990 руб., в Промсвязьбанке – от 850 руб., в «Авангарде» – от 500 руб., в «СБ банке» – 0 руб. «У них есть эквайринг, ну чтобы принимать платежи от клиентов посредством пластиковых карт. Оплата – 2% от суммы платежа, и все! Никаких ежемесячных платежей, «железка» предоставляется бесплатно. Ведение расчетного счета – ноль! Одна операция через онлайновый клиент-банк – 35 руб., – радовался один из клиентов. – Если вы уже вкусили прелести современного онлайн-банкинга от Тинькова, то Судостроительный банк – это такой аналог «ТКС банка» для юрлиц и ИП».
Новый старый президент
До конца декабря 2014 г. внешне у банка все было хорошо. СБ занимал 5-е место в Народном рейтинге, по данным Banki.ru. 17 декабря стало известно, что банк с согласия ЦБ увеличил собственный капитал за счет включения в него субординированных кредитов в полном объеме, в том же декабре он активно привлекал вклады населения по новым высокодоходным ставкам.
Теперь становится понятно, что в декабре СБ «пылесосил» рынок, пытаясь наскрести денег на выплаты по кредитам. Первым звонком в плане непростой ситуации стало решение от 23 декабря об уходе от оперативного управления предправления банка Андрея Егорова. Он занял пост президента СБ, должность, которую создали специально под него. «В нынешней крайне непростой рыночной ситуации жизненно необходимо отвлечься от текучки и сосредоточиться на главном – стратегическом блоке, том, куда и как мы будем двигаться», – заявил в связи с назначением Андрей Егоров. Его сменил Василий Мельников, в течение пятнадцати лет занимавший пост заместителя предправления банка. На межбанке в декабре заговорили о том, что у СБ обозначились проблемы с ликвидностью. И что интересно, еще 1 ноября банк ввел плату за банковский перевод.
Первые задержки с переводом платежей и выплатой наличных начались под самый Новый год. Можно было бы предположить, что, как и многие уже обанкротившиеся банки, СБ финансировал девелоперские проекты, в частности, тот самый ЗПИФ «Март риэлти», но, купив фонд в конце 2011 г., банк тут же передал его в управление фонду недвижимости «Велес траст» (одной из структур компании «Велес капитал»). Стоимость чистых активов фонда за год практически не изменилась и на 30 января 2015 г. составила 3,19 млрд руб. Да и своими выплатами «Март риэлти» особенно похвастаться не может: за девять месяцев 2014 г. «СБ банк» получил от него 81,6 млн руб. дохода. В «Велес капитал» утверждают, что больше с банком никаких совместных проектов не ведут. И фонд вряд ли можно назвать совместным проектом. «Велес траст» является управляющей компанией фонда и управляет им в соответствии с законодательством и правилами доверительного управления», – подчеркнули в компании.
Куда ушло 5 млрд рублей?
На рынке говорят, что подкосило «СБ банк» декабрьское падение фондовых индексов вслед за обвалом рубля и резким увеличением ставки ЦБ. О маржин-коллах (margin cаll) по сделкам РЕПО (способ фондирования путем продажи ценных бумаг с обязательством последующего их обратного выкупа) под залог облигаций федерального займа (ОФЗ), стоимость которых сильно просела на фоне падения рынка, участники заговорили в декабре. Контрагенты, включая ЦБ, стали требовать довнести по таким сделкам бумажное обеспечение или «живые» деньги. «СБ банк», получавший под ОФЗ финансирование в ЦБ, в разгар декабрьского кризиса неоднократно вынужден был компенсировать падение стоимости госбумаг путем внесения компенсационных взносов регулятору. После резкого повышения ставки ЦБ в ночь на 16 декабря цены облигаций упали на 20–25%, а доходность коротких ОФЗ повысилась до 17%, что привело к обесцениванию заложенных ценных бумаг. К этому стоит прибавить отток клиентских средств, характерный для всего рынка из-за резкого ослабления рубля. Хотя в банке тогда утверждали, что отток с розничных вкладов не был значительным (около 500–600 млн руб.), два этих фактора послужили причиной задержки платежей юрлицам. «В декабре у банка произошел отток вкладов на 570,4 млн руб., или на 2,6%, и средств кредитных организаций на 2,5 млрд руб. (минус 11,9%). Плюс необходимость возврата привлеченных межбанковских кредитов (МБК) на 1,7 млрд руб., – анализирует отчетность банка начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. – Все шары сошлись в одной лузе».
Еще в декабре «СБ банк» допустил просрочку по межбанковскому кредиту на сумму 200 млн руб. Кроме того, он не исполнил в срок распоряжения клиентов на 395,5 млн руб. из-за недостатка денег на корреспондентском счете. «Задолженность «СБ банка» перед ЦБ по сделкам РЕПО на 1 января составила 9,1 млрд руб., еще примерно на 6,9 млрд руб. – перед другими участниками рынка МБК», – отмечает Максим Осадчий. Похоже, что банк занимался своебразным пирамидостроительством: он покупал ценные бумаги (как правило, ОФЗ), закладывал их в ЦБ по сделкам РЕПО, а полученные средства вновь вкладывал в ценные бумаги. Чем с большим «плечом» играть, тем больше риск, а снижение ключевой ставки привело к обесцениванию этих бумаг.
Первое предупреждение от Московской биржи банк получил 29 декабря 2014 г. за неисполнение сделки РЕПО на 352 млн руб. с «Урса капиталом». Второе предупреждение прозвучало 20 января. «СБ банк» не исполнил вторую часть сделки РЕПО более чем на 500 млн руб. 22 января, после третьего предупреждения, банк оштрафовали. В тот же день агентство Standard & Poor's понизило рейтинги банка с «В-» до «ССС», а 27 января Moody's – с «Caa1» до «Ca». 26 января ЦБ отключил банк от БЭСП (система банковских электронных срочных платежей), а на следующий день, как сообщили на Московской бирже, банк допустили к клирингу на валютном и фондовом рынках только со 100-процентным обеспечением средств.
Одна странность в отчетности банка имеется за ноябрь. Краткосрочных кредитов в том месяце (за 30 дней) было выдано на 5 млрд руб.! Кредитный портфель после этого вырос сразу на 10%. В «СБ банке» отказались отвечать на вопросы «Ко», не стали говорить об этом и в ЦБ.
Участники рынка утверждают, что о неудовлетворительном положении дел в «СБ банке» стало известно еще минувшим летом. Один из брокеров крупной компании рассказал «Ко», что они перестали работать с банком по сделкам РЕПО в середине лета. «Наш отдел риск-менеджмента еще тогда закрыл лимиты на него», – вспоминает брокер.
Отзыв лицензии или санация?
СБ вряд ли можно назвать действующим банком. В начале февраля был введен лимит на снятие наличных в банкоматах – 10 000 руб., но денег в них и так нет. На сайте кредитного учреждения день ото дня обновляются даты, в которые банк не будет выдавать средства со счетов юридических и физических лиц. Начнет ли? Уже мало кто в это верит.
Основными клиентами «СБ банка» являются небольшие торговые и промышленные предприятия, инвестиционно-финансовые, строительные организации, такие как ОАО «Измеритель», ЗАО «Евразийский трубопроводный консорциум», ООО «Завод «Микроприбор», ЗАО «Проектная компания «Энергопром», ОАО «Центргазнефть», Ассоциация авиационных грузовых операторов, компании «Эконика», «Хорс», сеть магазинов «Магнолия», ООО «Бергхофф», ЗАО «Л-Кард», ЗАО «Сити – XXI век», несколько туристических агентств, а также множество индивидуальных предпринимателей – всего свыше 5000 юрлиц. Счета предприятий имеются в разных банках, а значит, их деятельность вряд ли сильно пострадает от закрытия СБ. Например, у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в «СБ банке» «завис» депозит на 117 млн руб. Не дожидаясь банкротства или санации, АИЖК подало в суд с требованием досрочно вернуть вклад. Индивидуальные предприниматели в суд пока не торопятся, хотя для них ситуация равнозначна банкротству.
Например, Алексей, хозяин небольшой фирмы «Мобитрейд», занимающейся поставкой продуктов питания в небольшие магазины и на рынки, рассказывает: «Несколько лет назад «СБ банк» предложил кредит на выгодных условиях. Перешел к ним. До декабря прошлого года все было нормально. А 19 декабря платеж на 570 000 руб. прошел с опозданием на сутки. В банке тогда объяснили это сбоем системы, но уже 24 декабря перестали проводить платежи полностью». У Алексея зависло в банке около 5 млн руб. по нескольким платежным поручениям. Соответственно деньги до поставщиков не дошли, хотя в банке ему показали исполненное платежное поручение. Он написал гарантийное письмо и уехал в отпуск на новогодние каникулы. Деньги так и не дошли. «Пришлось разруливать ситуацию из-за границы: занимал деньги под проценты, искал залоги, кое-как договорился с заводом. Сейчас еле-еле выкручиваюсь, каждую неделю отдаю долги», – сетует предприниматель.
Клиенты банка (предприятия малого и среднего бизнеса) готовят обращение в правительство и ЦБ, пишут письмо президенту (собирают подписи) с просьбой санировать банк. Среди аргументов – объем вкладов в «СБ банке» только индивидуальных лиц составляет более 20 млрд руб. И это значительно превышает сумму в 13,5 млрд руб. от «Ленэнерго» и МРСК Северо-Запада, что является основанием для обсуждения санации банка «Таврический».
На рынке появилась информация, что Центробанк подбирает для «СБ банка» санатора, и им якобы может выступить банк «Югра». В последнем «Ко» сказали, что переговоров не ведут. Назывались также банк «Глобэкс» и некоторые другие. Но решения никто не объявляет. При этом у банка активов на 82 млрд руб.: здания напротив Кремля (на Раушской набережной), на Смоленской площади и др. Клиенты банка уверены, что сейчас идет торг вокруг того, кто и на каких условиях получит этот проблемный актив. «Целью ЦБ, судя по последним действиям его главы, является избавление от банков, – рассуждает директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Санация – дело тяжелое, но деньги на это отложены, правда, только для тех банков, которые являются для государства социально значимыми».
Слухи о санации СБ банка можно косвенно подтвердить возникшим в начале февраля резким спросом на его облигации. Обороты по подешевевшим в десять раз (до 10%) ценным бумагам выросли в номинальном выражении в тридцать раз, а доходность достигала одного миллиона процентов годовых. Причем участники рынка предполагали, что продавцов было много, а покупатель один, и ему отдавали бумаги по выставленной на покупку цене. «11 февраля цена облигаций выросла до 37,5% от номинала, а доходность упала до 22 000%, – говорит Максим Осадчий. – Возможно, у кого-то был инсайд о потенциальной санации или реализовывалась схема погашения задолженности перед банком с помощью этих облигаций».
Центробанк, судя по всему, сам не знает, что делать. В прошлом году клиентам лишившихся лицензии банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило 202,4 млрд руб. За все предыдущие годы существования системы страхования вкладов (с 2004 г.) сумма компенсаций составила лишь 176,6 млрд. За прошлый год фонд уменьшился со 168 до 79,9 млрд руб., а с учетом средств, предназначенных для выплаты по уже наступившим страховым случаям, до 65,4 млрд руб. В течение 2015 г. в него должно поступить около 90 млрд руб. Но эксперты предрекают, что фонд обнулится к середине года. Вкладчики без денег не останутся: в виде кредита деньги АСВ предоставит Центробанк.
Последние решения о санации банка «Траст» и банков группы «Рост» косвенно подтвердили, что ЦБ приостановил отзывы лицензий, отдавая предпочтение санации. Но «оздоровителей» тоже не видно. Ситуация в банковской отрасли такова, что тяжело всем. Например, даже супернадежный ипотечный портфель того же Сбербанка в несколько триллионов рублей при средневзвешенной ставке в 12% и ключевой ставке ЦБ в 15% можно считать «токсичным». В подобной ситуации мало кто решится брать на себя спасение умирающего банка, даже на государственные деньги. «Все банки не только в России больные, фондирование дорогое, кредиты дорогие, заемщики ненадежные. Чем выше ставка, тем больше ненадежных заемщиков, – говорит бывший зампред ЦБ Александр Хандруев. – Теперь же думать надо Центробанку – банкротить и выплачивать вкладчикам по 1,4 млн руб. или санировать».
Еще один повод повременить с отзывом лицензии у СБ – проблемы с исполнением норматива Н1 (достаточность капитала), которые могут возникнуть в этой связи у других кредитных организаций. Портал Banki.ru сообщал, что таковых банков как минимум четыре, правда, все они не из первой сотни.
Один из таких – бурятский Байкалбанк. Как выяснил «Ко», эта кредитная организация не только держала корсчета в СБ. Столичному банку принадлежит 10% регионального. Байкалбанк известен как один из самых популярных «зарплатных» банков в своем регионе, а также тем, что с июля 2014 г. начал работать в Крыму. Эмиссия в пользу СБ была проведена в мае 2012 г. Таким образом, столичный банк собирался усилить свое присутствие в регионе. В его планах было довести пакет до блокирующего, но не вышло.
Если больше нельзя отзывать у банков лицензии из-за отсутствия денег в фонде АСВ и нельзя санировать, потому что это требует средств ЦБ, какой может быть выход? Придумать еще один статус для банков, связанный с внешним наблюдением или управлением со стороны ЦБ. Он легально должен позволять наложить мораторий на банковские операции, без процедуры отзыва лицензии. Ситуация будет просто заморожена, пока не найдутся деньги на ликвидацию или санатор. Первый шаг в этом направлении ЦБ уже сделал. На прошлой неделе в банк «Таврический» была направлена временная администрация АСВ, которая должна оценить перспективы реструктуризации его обязательств. Проблемы у «Таврического» начались в декабре: банк ограничил выдачу вкладов, в январе нарушил нормативы ликвидности. Но более месяца ЦБ не мог принять по нему решение. Дело в том, что в банке зависло свыше 10 млрд руб, принадлежащих «Ленэнерго», и обсуждался даже вопрос передачи кредитной организации на санацию не банку, а энергетической компании. «СБ банк» может стать вторым банком с «зависшим» статусом.