Компания Roust Corporation сообщила, что договорилась «со значительным большинством» держателей двух выпусков еврооблигаций компании о докапитализации и реструктуризации долга. Она получит более $500 млн для расплаты по долгам.
Roust Corporation выпустит допэмиссию, которую существующие акционеры оплатят деньгами и активами. Пропорции не указаны, пишут «Ведомости».
В этой связи компания 31 октября не выплатила купонный процент по облигациям. Платежи, как ожидается, будут исполнены в отношении новых бумаг согласно новым условиям реструктуризации долга.
Roust Corporation в нынешнем виде появилась после того, как в 2013 году суд американского штата Делавэр по банкротствам одобрил план реорганизации польского производителя и дистрибьютора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC), который предложил Рустам Тарико. Все облигации компании с погашением в 2016 году были обменяны на новые бумаги на сумму $650 с погашением в 2018 году и на $172 млн наличными. Облигации с погашением в 2013 году на $284 млн частично консолидировала Roust Trading Ltd. (RTL), часть держателей получила $25 млн наличными и $30 млн облигациями. Реорганизация сократила долг в $1,3 млрд, на $666,2 млн, а RTL получила 100% CEDC, которая была переименована в Roust.
На 30 июня текущего года задолженность Roust составляла более $1 млрд, из них около $750 млн — по облигациям с учетом процентов.
Единственный алкогольный актив у Тарико, не входящий в Roust Corporation, — это водочный бренд «Русский стандарт водка». Он, по словам гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, занял 16-е место в мировом рейтинге самых продаваемых водочных брендов по рейтингу международного отраслевого журнала Drinks International в 2015 году. По оценке Дробиза, его стоимость — $300–500 млн.
Если «Русский стандарт» будет оценен по нижней границе, Тарико необходимо найти около $200 млн. По словам руководителя департамента рынков долгового капитала БКС Алексея Куприянова, самый крупный актив Тарико — банк «Русский стандарт». Однако он сам обременен долгом: в 2015 году банк реструктурировал два выпуска субординированных евробондов на $550 млн.