Объединенное кредитное бюро и сервис онлайн-кредитования «Е заем» провели исследование кредитного поведения заемщиков, впервые обратившихся за займом в микрофинансовые организации (МФО) в I полугодии 2016г.
По данным исследования, за последние два года доля заемщиков, которые обращаются сразу в МФО, минуя банки, выросла с 40% до 52%. Причем доля тех, кто получил одобрение по займу МФО, в этой группе выросла с9% до 19%. Из тех, кто впервые получал займы МФО в I полугодии 2016 г., 33% ранее вообще не имели опыта взаимодействия с банками. За два года доля таких заемщиков выросла почти вдвое – в 2014 г. их было 16%. Доля заемщиков МФО, которые ранее брали кредиты в банках, сократилась с 84% до 67%. То есть растет число клиентов, закрывающих свои финансовые потребности исключительно с помощью МФО.
Поведение заемщиковв течение месяца перед обращением вМФО (%)
Вариант поведения |
Iполугодие2014 г. |
Iполугодие 2015 г. |
Iполугодие 2016 г. |
|
Не обращалисьв банки |
40 |
52 |
52 |
|
из нихполучили заемв МФО |
9 |
11 |
19 |
|
Получили отказыв банках |
52 |
44 |
44 |
|
из нихполучили заемв МФО |
11 |
10 |
17 |
|
Получили кредитв банках |
8 |
4 |
4 |
|
из нихполучилизаемв МФО |
17 |
18 |
20 |
В первую очередь эта тенденция объясняется развитием микрофинансового рынка. Например, клиенты МФО могут оставить заявку через сайт, клиентский офис, колл-центр или мобильное приложение. В большинстве банков доступны лишь первые два способа. Кроме того, МФО готовы рассматривать заявки от клиентов с неидеальной кредитной историей. Большую роль сыграли и реферальные программы, позволяющие зарабатывать на знакомых, получивших заем по рекомендации. На рост популярности МФО также повлияла политика регулятора: место закрывающихся банковских отделений занимают офисы МФО.
Доля тех, кто получил кредит в банке в течение месяца перед обращением в МФО, сократилась вдвое, с 8% до 4%. Уровень одобрений для этой группы заемщиков вырос с 17% до 20%. При этом 85% заемщиков с «банковским» опытом пришли в МФО, уже имея как минимум один открытый кредит вбанке, а 15% не имели открытых кредитов на момент получения первого займа. В 2014 г. доли таких заемщиков составляли 94% и 6% соответственно.
Количество открытых кредитов в банке на момент получения первого займа в МФО (%)
Количествокредитов |
Iполугодие 2014 г., % |
Iполугодие 2015 г., % |
Iполугодие 2016 г., % |
|
1 кредит |
26 |
36 |
43 |
|
2 кредита |
20 |
25 |
25 |
|
3 кредита |
14 |
16 |
15 |
|
4 кредита |
19 |
15 |
12 |
|
5 и более кредитов |
21 |
8 |
5 |
Примечательно, что среди заемщиков с открытыми кредитами сильно выросла доля владельцев только одного открытого кредита – с 26% до 43%. Также стало больше заемщиков с двумя открытыми кредитами, их доля увеличилась с 20% до 25%. А вот доля «серийных» заемщиков с пятью и более открытыми кредитами сократилась более чем в четыре раза – с 21% до 5%. Очевидно, что МФО стали уделять больше внимания оценке своих заемщиков, в том числе таким параметрам, как кредитная нагрузка.
Среди заемщиков МФО за два года снизилась доля тех, кому отказали вполучении кредита в банке, – с 52% до 44%. При этом уровень одобрений вэтой группе также за два года вырос с 11% до 17%. Это опровергает устойчивое мнение, что в МФО обращаются преимущественно заемщики, которым отказывают банки.
— По материалам ОКБ и «Е займа»