Книга заявок на дебютные евробонды Rusal была переподписана в 3,5 раза. В итоге большую часть дебютного выпуска еврооблигаций объемом $600 млн объединенной компании Rusal выкупили иностранные инвесторы. Компания разместила пятилетний выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн со ставкой купона 5,125% годовых.
Как сообщает ТАСС, европейцы приобрели 27% размещенных бондов, британские инвесторы — еще 17,5%. Представителям США перешло 19% ценных бумаг, представителям Азии — 15,5%. инвесторы из стран Ближнего Востока выкупили около 1% бондов.
Размещение дебютных евробондов — попытка снизить долговую нагрузку. Чистый долг UC Rusal на 30 сентября был $8,3 млрд. В этом году компании предстоит погасить $1,2 млрд, говорится в презентации компании.