Греция стала глобальным игроком – угроза дефолта в этой стране обрушила мировой рынок
В прошлую среду студентка Афинского университета экономических и политических наук Анна Лука узнала, зачем на демонстрациях жгут мусор. Она маршировала по улицам Афин с другими противниками антикризисного плана властей, и полиция выпустила по ним гранату со слезоточивым газом. Анна попала в газовое облако, и опытные демонстранты немедленно послали ее к костру из грязных коробок: дым снял раздражение. «Все прошло через минуту, — рассказывает Лука. — А я-то раньше думала: что за придурки стоят у этих костров?»
Греческим социалистам, пришедшим к власти прошлой осенью, приходится проводить в жизнь непопулярные меры — резать зарплаты и пенсии для госслужащих, повышать пенсионный возраст. Все ради сокращения дефицита бюджета, иначе страна — банкрот. План вызвал всеобщее негодование: две последних недели в Греции шли демонстрации. На минувшей неделе дело дошло до столкновений с полицией и жертв: погибли три человека.
Тем временем греческий кризис вышел за границы страны. Он вызвал раскол в ЕС и рекордный обвал акций в США. В прошлый четверг греческий парламент все же утвердил в первом чтении антикризисные меры. Теперь Греция сможет получить от ЕС и МВФ €110 млрд, без которых страна — банкрот. Но эксперты пугают, что помощь пришла слишком поздно. Не потушив вовремя греческий пожар, ЕС рискует получить похожие проблемы в другие странах. Есть риск, что в очередь на банкротство встанут Португалия и, что гораздо серьезнее, Испания — одна из крупных европейских экономик.
УЛИЧНЫЕ БОИ
Однокурсница Луки Закия Акра тоже лечилась мусорным костром, отказываясь уходить с демонстрации: «Я знала, что от моего присутствия зависела судьба предлагаемых мер». Акра на демонстрации ходит часто, но говорит, что такого разнообразия среди участников не видела никогда. «Удивительно, — восхищается она, — сюда пришли подростки-эмо и профессора, богачи и бедняки. Хорошо, что осталось хоть что-то, способное сплотить нацию».
Демонстранты с опытом подготовили плакаты. Послания были абстрактными: «Мы никогда не склоним голову» и «Воры, воры!». Самые одержимые повторяли это вслух. «Я бы и сама скандировала, но эти речевки просто дебильные», — смеется Лука. Разговоры между собравшимися были более конкретными: люди делились гневными соображениями по поводу того, что члены ЕС давят на союзника, вместо того чтобы ему помочь.
Мнение о том, что Греция сама виновата в своих проблемах, не лишено оснований. Страна годами жила в долг, который достиг 125% ВВП. Грубо говоря, каждый десятый из заработанных греком евро надо отдавать иностранным банкам только на уплату процентов. Кредиторы считали, что стране давно пора было начать экономить и отдавать долги, а не набирать новые.
Однако вмешалась политика. Осенью 2009 года социалисты обещали избирателям увеличить зарплаты и, выиграв выборы, выполнили обещания. Дефицит греческого бюджета вырос до 13,6% (по нормам ЕС рекомендовано не более 3%). Рейтинг страны был снижен, банки отказались давать Греции в долг — а без новых кредитов она не могла пройти пики платежей по долгам в этом и следующем году. Страна обратилась за помощью в ЕС, но тот потребовал от греков принять антикризисную программу по стандарту МВФ — проще говоря, серьезно сократить расходы.
Больше всего греков разозлило предложение союзников повысить средний пенсионный возраст с 61 до 63 лет. Их возмущает, что богатые немцы, — а Германия основной донор, дающий примерно 30% помощи ЕС Греции, — заставляют их больше работать. «Это несправедливый упрек, — возмущен Гизберт Мрозек, главный редактор немецкоязычной интернет-газеты Aktuell. — В Германии тоже подняли пенсионный возраст, когда в этом возникла необходимость. От греков не требуют ничего такого, что мы не сделали бы сами». Более того, в Германии право на пенсию получают в 67 лет — что даже позже, чем требуют от греков.
В том же духе последние месяцы пикировались и официальные Берлин и Афины. Доводы немцев убедили греческое правительство, но не демонстрантов, перешедших от слов к делу. В полицейских полетели куски мрамора — протестующие афиняне очень любят отбивать облицовку с домов и пускать ее в дело. После каждой демонстрации — а они в Афинах зачастили — приходится проводить косметический ремонт. «Полиция скорее защищалась от буйных демонстрантов, нежели нападала на них: блюстителей порядка оттеснили в переулки» — рассказывает Акра.
На центральных улицах города закрывались магазины и банки. Те, кто продолжал работать, пострадали. В минувшую среду демонстранты разозлились не на шутку и начали мстить всем, кто не с ними — загорелись магазины и офисы. Из здания префектуры удалось спастись всем — люди прыгали на балконы соседних домов. В подожженном здании также оказались 23 сотрудника банка Marfin. Когда Лука и Акра проходили мимо банка, два человека на балконе кричали о помощи. «Это неправда, что демонстранты не пропускали машины скорой помощи к банку», — горячится Акра. Но экстренным службам не удалось спасти троих служащих — они задохнулись в дыму.
Пока нация оплакивала погибших, парламент страны принял антикризисный план. Пенсии и зарплаты будут снижены, а дефицит бюджета сократится более чем на 10% ВВП и придет в норму. Страны ЕС готовятся к оказанию помощи. Планируется, что в течение трех лет страны еврозоны выделят Греции €80 млрд. Словакии, например, самой придется влезть в долги, чтобы помочь грекам — страна выпускает евробонды, — другие распаковывают свои резервные фонды.
Греция спасена, но не слишком ли поздно? «Греческий кризис стал глобальным», — сказал сопредседатель крупнейшего инвестиционного фонда PIMCO Мохаммед Эль-Эриан. Международные спекулянты заметили, что финансовое положение Португалии и Испании немногим лучше. А греческие события показали, что помощь от ЕС идет со скрипом. Инвесторы ждали от ЕС экстраординарных антикризисных мер. А они на заседании Европейского Центрального банка даже не обсуждались, сказал в четверг его председатель Жан-Клод Трише.
ИСТЕРИКА РОБОТОВ
Заявление Трише вызвало падение евро на 1,5%, и вскоре началась волна продаж акций на американских биржах. Ситуацию усугублял тот факт, что все большую долю фондового рынка занимают автоматические торговые системы. Робот механически следует инструкции, порой вопреки здравому смыслу. С открытия торгов в США акции, например, Procter & Gamble подешевели на 37%. Ясно, что даже после греческого дефолта стирать люди не перестанут. Поэтому акции производителей повседневных потребительских товаров в любой кризис считаются защищенными — их бизнес рухнет последним. Но эта логика недоступна большинству торговых роботов. Они продают, когда считают, что продажа принесет прибыль через 5 минут. Когда акции упали более чем на треть, настроение большинства роботов изменилось — заложенные в них алгоритмы дали команду покупать, и акции P&G столь же стремительно отыграли большую часть падения.
Это не единственный пример такого рода. Рекорд, судя по всему, принадлежит консалтинговой фирме Accenture, акции которой рухнули более чем на 99% с «нормальных» $40–45 за акцию практически до нуля. Американская комиссия по ценным бумагам уже объявила, что целый ряд сделок будет признан ошибочным и отменен.
После истерики роботов американский рынок упал на 3,2%, что стало худшим результатом с марта 2009 года. Вслед за США упали и все прочие — индекс развивающихся рынков снизился более чем на 7%. Резко подешевело сырье. Министр финансов Японии в пятницу утром объявил, что его коллеги из стран G7 в течение дня проведут экстренную конференцию по греческой проблеме. Финансисты уже вспоминают осень 2008 года и крушение Lehman Brothers — но тут надо сделать скидку на панику. Европейские политики медлительны, но на самоубийц не похожи. В пятницу немецкий бундестаг, скрепя сердце, одобрил предоставление Греции германской доли антикризисных средств — €22,4 млрд.